模块手册
五大核心模块的操作手册。每篇统一结构：解决什么问题 → 界面导览 → 标准流程 → 注意事项 → 常见问题。
01店铺同步
解决什么问题
1688、淘宝、TikTok 多平台店铺的商品、价格、库存、销量分散在各自后台；本模块把它们统一进一个库，跨平台一张表看全。
界面导览
- 店铺管理：全部店铺卡片（平台 / 状态 / 最近同步时间），新建与编辑入口；
- 店铺商品：单店商品明细（标题 / 价格 / 状态 / 质量分），支持按店铺筛选；
- 生意参谋：流量、访客、加购、支付转化等经营数据回流视图。
标准流程
- 「店铺管理 → 新建店铺」，选平台、填店铺名；
- 到平台卖家后台导出登录 Cookie，粘贴保存；
- 点「同步商品」拉取商品与价格；
- 接入生意参谋授权，经营数据按天自动回流。
注意事项
- Cookie 是会话凭据会自然过期：「同步 0 商品 / 同步 failed」先检查账号层（是否已开店、会话是否失效），再排查其他；
- 1688 部分数据模块按订购开通，偶发「未订购该付费模块」属平台侧间歇提示，不代表配置错误；
- 生意参谋口径与平台后台一致，跨平台对比请使用「数据驾驶舱」的统一换算视图。
常见问题
Q：同步会改我平台上的数据吗？
A：不会。同步是只读拉取，云枢不会反向修改平台商品。
Q：多久同步一次？
A：商品数据手动/计划触发，生意参谋按天回流；采集频率可在「数据采集 → 采集任务」中调整。
02AI 店铺诊断
解决什么问题
店铺每天都会出现「该改标题、该调价、该处理下架损失」的信号，但没人盯得过来。AI 诊断每天自动把信号变成可执行的优化建议。
它是怎么算的（重要）
- 分平台规则引擎：1688、淘宝分别按其官方现行规则口径生成建议（如采购指数、灯塔体验分、万相台口径），禁止跨平台套用；
- 下架损失预警：爆款下架自动估算 30 天窗损失金额并置顶提示；
- 建议反馈闭环：每条建议可标记「采纳 / 无效」，反馈会沉淀进规则知识库，越用越准。
标准流程
- 每日查看「店铺 → AI 建议」生成的运营日报；
- 对认可的建议点「采纳」，一键转为运营任务（自动关联商品与店铺）；
- 执行结果在看板跟进，任务完成状态会回写到建议记录。
常见问题
Q：建议里的数字和我平台后台对不上？
A：检查口径 —— 系统按平台官方规则口径计算（如 DSR 6 个月滚动），并在建议里标注依据；仍有出入可反馈，规则库支持人工校准。
Q：AI 会不会乱建议？
A：事实层是代码算的，AI 无法发明事实；每条建议都带依据标注，你还可以标记无效让它降权。
03进销存与单据
解决什么问题
采购、销售、退货、盘点、资金往来全靠 Excel 和口头对账，账实不符、责任不清。本模块用 9 类带审核流的单据把账管住。
单据清单
| 环节 | 单据 | 审核后动作 |
|---|---|---|
| 销售 | 销售出库 / 销售退货 / 销售换货 | 库存扣减 / 回补，资金流水联动 |
| 采购 | 采购订单 / 采购入库 / 采购退货 | 入库增加库存，应付联动 |
| 库存 | 库存盘点 / 报损报溢 | 账实差异调整 |
| 资金 | 资金收入 / 资金支出 | 账户余额与收支报表更新 |
| 其他 | 报价管理 / 取样登记 | 转销售订单 / 样品留痕 |
标准流程（以销售出库为例）
- 新建出库单：选客户、商品、数量、单价（可从报价单带出）；
- 提交后进入「待审核」，由具备审核权限的账号审批；
- 审核通过：库存自动扣减、应收/流水联动生成；
- 驳回则退回制单人修改，全程留痕可倒查。
配套能力
- BOM：成品-物料配比，采购与成本核算自动展开；
- 多仓库：仓间调拨、库存统计、交易分析报表；
- 回收站：误删单据可恢复；审计日志：谁改了哪张单一查便知。
常见问题
Q：审核人不在怎么办？
A：审核权限授予多个角色即可互为备份；单据状态变更支持钉钉/企微推送提醒。
Q：能不能改已审核的单据？
A：不能直接改。作废重开或用对应调整单据（如换货、报损）冲正，保证账链完整。
04获客线索
解决什么问题
外贸获客缺名单、缺联系方式、更缺「该先联系谁」。本模块定时采集公开企业数据，自动补全联系方式与决策人姓名，并给出跟进门槛分级。
标准流程
- 「数据采集 → 采集任务」新建任务：关键词 + 国家/地区 + 执行频率；
- 任务按计划自动采集，新线索入库并自动去重；
- enrichment 流水线补全官网、邮箱、电话、WhatsApp 与董事姓名；
- 按规模/完整度门槛分级，优先跟进高分线索，可导出或转客户档案。
注意事项
- 数据来源为公开企业名录与官网信息，采集频率受控，符合目标站点访问规范；
- 邮箱命中率因国家/行业而异，建议配合 WhatsApp 首触；
- 董事会姓名用于称呼个性化开场，回复率显著高于泛泛群发。
常见问题
Q：能接入我自己的邮件发送吗？
A：可以。系统提供标准 API，可对接你现有的邮件发送/回信流程；自有数据源（如 Companies House API key）也支持配置。
05运营任务
解决什么问题
AI 给了 10 条建议、老板口头交代了 3 件事、客服反馈了 2 个问题 —— 没有看板就会丢。运营任务模块把所有「要做的事」变成可指派、可跟踪、有回音的任务。
界面导览
- 任务看板：待办 / 进行中 / 已完成 / 已阻塞 列式拖拽，任务卡片带来源关联（店铺、商品、AI 建议）；
- 历史记录：完成与逾期任务归档，可按人/店铺/时间复盘。
标准流程
- AI 建议一键转任务，或手动建任务/批量导入；
- 指派负责人与截止时间；
- 拖卡更新状态；标记「已完成」时填写执行结果，自动回写关联的 AI 建议与单据；
- 每日系统自动生成待办、巡检逾期，通过钉钉/企微机器人推送。
通知触发点
任务创建（单个/批量/AI 转任务）、每日生成、状态变更（完成/阻塞）、每日逾期巡检 —— 每类都有独立开关，@对象支持手机号。
常见问题
Q：钉钉收不到推送？
A：检查「系统管理」中机器人 Webhook 配置（钉钉需加签密钥）；配置页有测试按钮与最近推送结果回显。